Praxisratgeber · Self-hosted B2B-Software
Kunden-Onboarding mit eigener Checkliste vereinfachen
Wie bekommt ein kleines Team alle benötigten Kundenangaben vollständig und in einer sinnvollen Reihenfolge?
Die eigentliche Entscheidung
Kunden-Onboarding mit fortsetzbarer Checkliste
Onboarding scheitert selten an einem großen System. Meist fehlen einzelne Angaben, Dateien oder Entscheidungen. ClientRequest macht daraus eine fortsetzbare Checkliste, die der Kunde Schritt für Schritt bearbeitet.
Wann es passt
Ein fokussiertes Tool ist sinnvoll, wenn …
- Sie vor Projektstart immer dieselben Informationen benötigen.
- Kunden nicht alles in einer Sitzung ausfüllen können.
- Fortschritt sichtbar und fortsetzbar sein soll.
- Sie ohne Benutzerkonten und SaaS-Gebühren arbeiten möchten.
So sieht der Ablauf aus
vollständige Projektangaben statt immer neuer Rückfragen.
Fordert Projektangaben in nachvollziehbaren Schritten an. Kunden speichern ihren Fortschritt und setzen später ohne eigenes Konto fort.
- Installieren: PHP-Anwendung auf das HTTPS-Hosting laden und den geführten Installer ausführen.
- Einrichten: Firmenname, Branding und die für den Ablauf benötigten Optionen festlegen.
- Nutzen: Erzeugten Link teilen und das Ergebnis in der eigenen Installation behalten.
Ehrliche Abgrenzung
ClientRequest ist bewusst keine große Plattform.
Ein kleines Tool ist nur dann ein guter Kauf, wenn seine Grenzen zur Aufgabe passen.
- Sie ein komplettes CRM mit Vertriebspipeline benötigen.
- Sie Aufgaben zwischen großen internen Teams koordinieren.
- Sie automatisierte Identitätsprüfung oder Signaturen brauchen.
Kosten und Betrieb
24 € einmalig, kein Pflichtabo.
Die Lizenz gilt für eine produktive Installation. Source Code und Dokumentation sind enthalten. Hosting, Backups, Updates und der rechtmäßige Betrieb bleiben unter Ihrer Kontrolle.
Vor der Entscheidung
Drei sinnvolle Prüfungen.
Läuft das auf meinem Hosting?
Die Tools benötigen PHP 8.2+, MySQL oder MariaDB, HTTPS und Apache oder Nginx. Für eine erste Konfigurationsprüfung können Sie den kostenlosen PHP-Upload-Limit-Checker nutzen.
Ist die Installation enthalten?
Die Lizenz enthält eine Anleitung und einen geführten Installer. Optionale Installationshilfe bieten wir nach Prüfung von Serverzugang und Umfang ab 49 € an.
Wer darf kaufen?
Das aktuelle Online-Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen und selbständig Tätige, die zu geschäftlichen Zwecken kaufen.